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Verfügung für den Todesfall
Name: …................................ Vorname: …....................................... Geburts Datum: ….........................
1. Wichtige Informationen und Hinweise 2
Sofortmassnahmen
1.1 Von meinem Tod sind sofort zu beachten 2
1.2 Bestattungswünsche 4
Nach der Bestattung 5
1.3 Worauf ist bei Versicherungen und Kassen besonders zu achten 5
1.4 Wer kann als Berater bei gezogen werden? 5
1.5 Kündigungen von Mitgliedschaften / Abonnementen 6
2. Wo ist was?
2.1. Wichtige Dokumente für den Erbgang 6
2.2 Schlüssel 7
2.3 Wichtige Ausweise 8
2.4 Versicherungspolicen 8
2.5 Quittungen und Belege 8
2.6 Verträge 9
2.7 Werte 9
2.8 Verpflichtungen 10
2.9 Weitere Informationen und Anordnungen 11
Diverses 11
Ort und Datum Unterschrift
…...................................................................... ….................................................
1. WICHTIGE INFORMATIONEN UND HINWEISE
SOFORTMASSNAHMEN
1.1 Von meinem Tod sind sofort zu benachrichtigen:
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Zivilstandsamt / Botschaft
Anmeldung des Todesfalles durch einen nahen Angehörigen beim Zivielstandsamt / Botschaft des Sterbeortes zur
Regelung der Beerdigung.
- Todesbescheinigung vom Arzt oder Spital und Todesurkunde Ampoer
- Familienbüchlein (für Verheiratete)
- Pass
- Schriftenempfangsschein
Arbeitgeber
durch Telefon, Fax, Express-Brief
Bestattungsinstitut:
Gegen Bezahlung erledigen Bestattungsinstitute alle im Zusammenhang mit der Bestattung anfallenden
Arbeiten (Verkehr mit Ämtern, Druckereien, Restaurants, etc.)
Solche Institute sind im Telefonbuch aufgeführt.
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Persönliche Vorsprache, wenn gewünscht Angaben über den Lebenslauf mitbringen.
Diese Angaben befinden sich:
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Druckerei :
Mitteilung des Textes der Todesanzeige an Tageszeitungen.
Vereine / Institutionen
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- Verwandte, Bekannte, Nachbarn:
Eine vorbereitete Adressliste für das Versenden der Todesanzeigen befindet sich:
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Restaurant: bestellen:
Leidmahl
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Militärischer Vorgesetzter:
(nur für militaerdienstpflichtige Schweizer). Zusenden der Todesanzeige. Die Adresse befindet sich auf S.8 des
Dienstbüchleins (sinngemäss Zivielschutzpflichtige)
Vermieter:
Zusenden der Todesanzeige.
- Lebens- und Unfallversicherungen:
Unverzügliche Benachrichtigung (siehe Ziffer 1.3)
1.2 Bestattungswünsche
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- Abfassung der Todesanzeige:
NACH DER BESTATTUNG
1.3 Versicherungen und Kassen (siehe auch Ziffer 2.4)
a) Bei Lebens-, Risiko, Kranken- und Unfallversicherungen ist folgendes vor zukehren, bzw. zu überprüfen:
- Police beschaffen
- Welche Leistungen sind versichert?
- Welche Unterlagen braucht die Gesellschaft , um die Versicherungsleistung auszubezahlen? (ersichtlich aus den Allgemeinen Bedingungen)
- Versicherungen und Kassen sind mit einem eingeschriebenen Brief unter Bezug- nahme auf die Policen- oder Mitgliedschaft-Nummer zu benachrichtigen.Als Beilage ist der amtliche Todesschein (erhältlich beim Zivielstandsamt) notwendig.
- Fristen beachten: Die Lebens- und Unfallversicherer verlangen bei Unfalltod Benachrichtigung innert einer kurzen Frist (aus der Police ersichtlich) Daher Unfall- der Lebensversicherungen mit erhöhter Leistung bei Unfalltod sofort telefonisch benachrichtigen.
b) Andere Versicherungen auf meinen Namen sind zu überprüfen, o sie weiterhin sinnvoll und notwendig sind. Versicherungsgesellschaften und Krankenkassen sind mit eingeschriebenem Brief von meinem Tod zu informieren, ob Versicherungen weitergeführt werden sollen oder ob sie aufzuheben sind. Bei vorausbezahlten Prämien kann evtl. Prämien Rückerstattung verlangt werden.
Was ist bei allen Bankguthaben und Postcheckkonti vor zukehren?
- Unter Beilage des Todesscheines Banken und Postcheckamt benachrichtigen.
- Anfragen, welche Unterlagen für das Umschreiben der Hefte, Namensaktien, Konten, etc. Verlangt werden.
- Bestehende Vollmachten prüfen, evtl. Widerrufen.
- Saldenbestätigung per Todestag verlangen
- Auskunft über die Möglichkeiten für sofortige Abhebung für die mit dem Todesfall zusammenhängenden Kosten erteilen die Rechtsabteilungen der Banken.
- Grundbuchamt (bei Grundbesitz):
Die Erben erlangen das Eigentum an Grundbesitz sofort, können aber erst nach Eintragung ins Grundbuch darüber verfügen.
Dieses Eintragung erfolgt auf Grund eines Erbscheines.
1.4 Wer kann als Berater bei gezogen werden ?
Wenn nötig, empfehle ich, folgende Personen bei zuziehen:
Geldfragen: .................................................................................................................................................
Versicherungsfragen: ..................................................................................................................................
Steuerfragen: ..............................................................................................................................................
Liegenschaftsunterhalt: ..............................................................................................................................
Pensionskasse / Gehaltsfortzahlung: Personalchef meines Arbeitgebers:
Testament: ..................................................................................................................................................
Erziehung: Als allfälliger Vormund meiner Kinder empfehle ich:
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Erbrechtliche: .............................................................................................................................................
Weitere persönliche Angaben und Wünsche: .............................................................................................
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1.5 Kündigung von Mitgliedschaften / Abonnements
Die folgenden Vereine / Verlage etc. Sind zwecks Aufhebung der Mitgliedschaft / Kündigung des Abonnements zu benachrichtigen:
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2. WO IST WAS?
2.1 Wichtige Dokumente für den Erbgang
Was Sie mit dem Testament verfügen können, fragen Sie mit Vorteil Ihren Rechtsberater (Notar,Anwalt). Damit ein Testament gültig ist, muss es vom Anfang bis Ende inklusive der Angaben von Ort, Tag Monat und Jahr der Errichtung von Hand geschrieben und unterzeichnet werden.
- Das Testament ist sofort ungeöffnet der zuständigen Behörde (Kreisbüro, Gemeindekanzlei, Botschaft) einzureichen.
- Mein Testament befindet sich (ist hinterlegt bei) :
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- Ich habe einen Erbvertrag abgeschlossen mit:
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- Mein Exemplar befindet sich (ist hinterlegt bei):
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- Meine Frau und ich haben am ..............................................einen Ehevertrag geschlossen
- Mein Exemplar befindet sich (ist hinterlegt bei):
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Weitere Dokumente:
(z.B. Vergabungen, Erbvorbezug etc.)
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2.2 Schlüssel
- Folgende wichtige Schlüssel sind nicht am Schlüsselbund:
Schlüssel für: Aufbewahrungs-Ort:
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Schlüssel für:
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2.3 Wichtige Ausweise
Art des Ausweises: Aufbewahrungsort:
Dienst- / Zivildienst Büchlein ...........................................................................................................
Pass / Identitäts-Karte ...........................................................................................................
Schriftenempfangsschein ...........................................................................................................
Taufschein ...........................................................................................................
Trauschein ...........................................................................................................
Familienbuch ...........................................................................................................
Ausweise von Angehörigen
AHV Ausweis ...........................................................................................................
AHV Nr. ...........................................................................................................
Krankenkassen-Mitgliederausweis ...........................................................................................................
Fahrzeug Ausweis ...........................................................................................................
andere ......................................................................................................................
2.4 Versicherungspolicen
Der Policen Ordner mit Übersicht über alle meine Versicherungen befindet sich:
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2.5 Quittungen, Belege
Art des Beleges: Aufbewahrungsort
Steuerakten ......................................................................................................................
Rechnungsquittungen ......................................................................................................................
Krankenkasse ......................................................................................................................
Pensionskasse ......................................................................................................................
BVG Stiftung Auffangeinrichtung ...........................................................................................................
AHV Unterlagen ......................................................................................................................
für Selbständig Erwerbende ......................................................................................................................
andere ......................................................................................................................
2.6 Verträge / Reglemente
Art des Vertrages Aufbewahrungsort
Mietvertrag ..................................................................................................................................
Arbeitsvertrag ..................................................................................................................................
Pensionskassen Reglement ......................................................................................................................
andere ..................................................................................................................................
2.7 Werte
Hinweise für die Angehörigen: Die letzte Steuererklärung ergibt eine zahlenmässige Übersicht der aufgeführten Werte
Sparhefte (Sparkontti)
Heft Nr. Bank auf den Name Aufbewahrungsort Wer hat noch Vollmacht?
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- Bankkonto /Postcheckkonti:
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- Bankdepots, Schliessfächer
Nr. Bank (Sitz) Depotinhalt wer hat noch Vollmacht?
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- Wertgegenstände, Bargeld, Sammlungen:
Art Wert Aufbewahrungsort
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Guthaben / Darlehen
Art / Wert Schuldner Aufbewahrungsort
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Art Ort (PLZ) Adresse
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2.8 Verpflichtungen
- Verpflichtungen gegenüber Kreditinstituten, Banken etc.
Art Gläubiger Aufbewahrungsort
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Verpflichtungen gegenüber Privaten
Art Gläubiger Aufbewahrungsort
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2.9 Weitere Informationen und Anordnungen
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3.0 Diverses, Patienten Verfügung
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